台积电业绩指引AI相关高增速。据台积电2023四季度法说会指引，2024年AI和HPC需求带动下，若以美元营收计算，全年营收有望实现20%以上增长。公司指引N3节点需求长期保持强劲，公司AI销售额长期CAGR有望达到50%。
英伟达、Meta验证供需端皆有积极变化。1）英伟达此前已推出特供版本的AI芯片H20，面向全球市场的高性能H200将于2024 Q2开始向全球系统制造商和云服务提供商供货。2）扎克伯格宣布，Meta的新目标AGI，为了实现这一目标，到2024年年底将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。 [原文链接]
